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金融战“疫”丨8天发行超百亿!交易所疫情防控债急速“输血”抗疫
2020-02-14 18:31 作者:李慧敏 来源:山西体彩网_[开户赠金]

本报记者 李慧敏 北京报道

仙斗棋牌_[官网入口]中国人民银行、证监会等五部委强化金融支持疫情防控措施发布后的第三天,首只受疫情影响的湖北上市公司为发行主体的疫情防控债获批;第七天,首只5亿元规模的疫情防控债完成簿记发行。

《中国经营报》记者梳理公开信息发现,2月7日至14日的8天时间,交易所债券市场簿记完成、实现发行的疫情防控债及疫情防控ABS产品规模达105.3亿元。同时,有总规模28亿元的疫情防控债获得批复。

2月1日,五部委联合发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》(以下简称“《通知》”)要求,提高债券发行等服务的效率;2月2日证监会副主席李超提出,充分发挥资本市场机制功能,优先为疫情严重地区相关企业提供高效便捷的直接融资服务;与此同时,沪深交易所发布了《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》(以下简称“《交易所通知》”),就疫情防控特殊时期相关业务实施做出调整和衔接安排,提供专门服务通道便利。

支援抗击疫情债券融资踊跃

在抗击新冠肺炎疫情的特殊时期,出现了诸多企业踊跃申请发行疫情防控债的现象。105.3亿元、11只疫情防控债、疫情防控ABS的所有流程走完,仅仅用了8天时间。

仙斗棋牌_[官网入口]而在2月14日一天之内,即有5只债券和ABS在上交所簿记建档,当天发行规模为54.3亿元。其中最受瞩目的当为中交第二航务工程局有限公司(以下简称“中交二航局”)。

中交二航局发行2期专项计划即中信证券-联易融-中交二航局供应链金融2期资产支持专项计划资产支持证券(疫情防控)(以下简称“疫情防控ABS”),发行规模2.3亿元。在抗击疫情的特殊期间,中交二航局先后承担和参与了包括武汉华大病原生物安全实验室、武汉体育中心方舱医院、火神山医院等7个公共卫生建设(配套)工程的建设任务。

仙斗棋牌_[官网入口]远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)发行的疫情防控债规模最大,为30亿元。

仙斗棋牌_[官网入口]江苏武进经济发展集团有限公司(以下简称“武进经发”)所发的疫情防控债由中信建投证券作为主承销商,发行规模9亿元。

德邦证券主承销的南京农副产品物流配送中心有限公司(以下简称“南京农副物流”)2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行规模3亿元。

陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)发行总额不超过10亿元的疫情防控债。

在交易所市场首只完成发行簿记的疫情防疫债的是广西建工集团有限公司(以下简称“广西建工”)。2月7日,广西建工在深交所非公开发行专项公司债券,由国海证券主承销,发行规模5亿元。

东阳光(600673.SH)2020年公司债券(第一期),则是国内首单由民企发行的疫情防控债,于2月11日在上交所发行。本次债券发行规模不超过2亿元,票面利率为5.98%。由于“疫情防控”这一特殊属性,本期债券受到投资者踊跃认购,发行利率较该公司2019年末发行的债券利率7.6%有明显走低。

2月10日,兴业证券领先于其他券商,在上交所发行了首单以证券公司为主体的疫情防控债,规模30亿元,并承诺募集资金优先用于支持新冠肺炎疫情防控工作。

仙斗棋牌_[官网入口]2月12日,平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)在上交所非公开发行短期疫情防控债,平安证券独家承销,发行总额5亿元。

同一天,国药控股(中国)融资租赁有限公司(以下简称“国控租赁”)2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)6亿元在上交所簿记完成。

2月13日,由国泰君安证券牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司(以下简称“湖北文旅”)2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)上交所成功簿记。本期债券发行规模3亿元。仙斗棋牌_[官网入口]本期债券是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债。

另外,最早获批的两只疫情防控债分别发生在2月3日和4日。

2月3日,上交所对当代明诚(600136.SH)申请的不超过6亿元的非公开发行公司债券完成审核。仙斗棋牌_[官网入口]当代明诚总部设在武汉,本只债券的承销机构天风证券总部同在武汉。

2月4日,武汉车都四水共治项目管理有限公司(以下简称“武汉四水”)通过“绿色通道”获深交所无异议函。这是疫情发生后,湖北省首单获批的创新品种公司债券项目。该项目募集资金10亿元。

襄阳东津国有资本投资集团有限公司的2020年非公开发行项目收益专项公司债券(疫情防控债)于2月11日取得无异议函,批复规模12亿元,募集资金将全部用于襄阳东津新区(经开区)标准化厂房项目建设。

疫情防控债多为补充现金流

《中国经营报》记者发现,疫情防控债发行人对于募集资金的使用均紧紧围绕“疫情”进行安排。

中交二航局首先考虑到的是支持民企。相关人员表示,本次募集资金主要为有效防控疫情、助力疫区抗击疫情,作为对疫区抗击疫情的重点企业和供应链端民营企业的积极资金支持,帮扶小微企业有序复工恢复生产,渡过难关。

平安租赁方面亦表示,本期债券募集资金将优先用于疫情有关行业、疫情严重地区有关企业,以及疫情期间需要支持的小微企业资金投放。

更多的则是补充抗疫所需的流动资金。

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